L’episodio comincia con Bo e la sua fedele amica Kenzi che chiedono aiuto a Dayson per risolvere il caso di un marito scomparso di cui si occupano, in particolare gli chiedono di svelare loro se una traccia di sangue su un indumento sia della moglie o della persona che cercano, risponde però che si tratta di sangue di mucca, in quell’istante sentono un rumore proveniente da un vicolo in cui Dayson si dirige subito, dopo una lotta con un misterioso individuo si scopre che si tratta di un suo vecchio amico.

Si passa poi al bar di Tric in cui i due amici si cimentano ad una gara di braccio di ferro, Bo chiede a kenzi se è riuscita a sapere qualcosa riguardo il tizio, ma lei le risponde che lunica cosa che è riuscita a sapere è il nome ” Cayden”, mentre le due discutono sul loro comportamento arriva Tric e chiedono lui se sa qualcosa, così ha inizio un Flashbac con protagonisti i due amici durante una battaglia in un bosco in cui Tric spiega che i due lottarono insieme contro dei mutaforma sotto servizio del Re e che erano molto temuti, le due amiche allora chiedono a quando risale l’episodio e scoprono che si tratta di centinaia di anni fa.

Si ritorna al bar di Tric dove Cayden e Dayson discutono delle loro vicende arrivando a parlare del Re che servivano, morto un paio di mesi fa ,di un’organizzazione di mercenari chiamata Majesti e di Ciara, la moglie del migliore amico di Dayson che al dire di Cayden si è suicidata subito dopo la morte del loro Re, anche se Dayson non crede molto alla cosa, un’altro Flashbac rivela un ordine dato dal Re a questo migliore amico di Dayson di nome Stefan, in cui dice che dovrà combattere da solo ad una battaglia, Dayson sà che non riuscirebbe a farcela da solo e cerca di andare con Stefan ma lui rifiuta.

Nel frattempo qualcuno chiama Bo, è Lauren che dice di correre subito da lei, Lauren si trova a casa di Bo perchè l’Ash ha dato ordine agli umani di restare nella loro dimora a meno che non debbano lavorare, subito Bo si irrita arrabbiata con l’Ash ma poi lascia perdere e consola Lauren dicendole che può restare tutto il tempo necessario.

Dinuovo al bar i due amici discutono riguardo un’arma , la “Mongolian Death Worm” un’arma molto pericolosa e rara che si trova nel territorio dei Fae dell Oscurità in cui nessuno dei due può recarsi, allora si dirigono da Bo cercando suo aiuto dicendole che potrebbe esserne in possesso un tizio che i due hanno visto.

Bo è dal mercante di armi e chiede di quest arma. Intanto Dayson discute con Cayden da fuori allo stabilimento in cui si trova Bo , dentro una macchina ,dicendo che si potrebbe fare male e qui riparte un altro flashbac in cui Stefan e Dayson ridiscutono riguardo la battaglia che dovrà affrontare, Stefan è ostinato ad andare e allora Dayson sapendo che da solo non ce la potrebbe fare si rivolge alla Norn chiedendo di aiutare l’amico, ma lei in cambio chiede il lupo di Dayson, si ritorna da Bo ma il mercante d’armi ha una trappola per lei e le cade dall’alto una rete che la blocca, subito dopo le spara in mano con un arma che glie la mette fuori uso, Cayden entra nello stabilimento e mette KO il mercante d’armi e si dirigono in macchina verso casa, Bo ha bisogno di far guarire la sua mano allora si sbaciucchia un po Cayden ed è tutto a posto, Bo poi va in cucina e cerca di afferrare un dolce fatto da Lauren, ma lei le dice che ancora non si sono raffreddati, arriva poi Cayden e se ne prende uno complimentandosi con Lauren che comincia a spiegare la preparazione, nel frattempo a Kenzi arriva un’email e scoprono che l’asta della “mongolian dearh worm” si svolgerà la sera stessa.

All’asta si scopre che la temuta arma non è altro che una vecchietta che sta sempre appiccicata alla Tv e che chiunque è in possesso dell’amato oggetto della nonnetta ha potere su di lei, dopo una dimostrazione dell’arma da parte del presentatore dell’asta ha inizio la vera e propria gara per comprare l’arma, alla fine con un’offerta di 150mila dollari se la aggiudica Bo, che però logicamente non ha intenzione di pagare, arriva Cayden e si scopre che il possessore dell’arma e lui avevano un accordo del 50/50 per l’arma ma il partner di Cayden è sfuggito tenendosi l’arma, allora Cayden decide di scappare con la vecchietta e si ritrova con il precedente mercante d’armi con cui ora ha un accordo, ma avendo scoperto la cosa Bo e Dayson arrivano e mettono fuori gioco i due, Cayden però viene ferito da Dayson e la nonnetta rimane a loro, Dayson mettendosi si mette sulle tracce di Cayden e mo riparte un altro Flashbac in cui si scopre che il Re aveva mandato Stefan a combattere da solo, mandandolo contro una morte imminente per avere Ciara tutta per se. Dayson trova Cayden seduto in macchina sanguinante e gli racconta che “lei ” lo avrebbe amato, subito dopo Bo sente un rumore e aprendo il bagagliaio della macchina scopre che la “lei” è Ciara , legata e imbavagliata, Dayson corre in sui soccorso mentre Cayden scappa. Bo porta la nonnetta killer dall’Ash a cui chiede di prendersi cura di lei, mentre Dayson a casa , dopo una sua iniziale negazione allo sbaciucchiamento i due finisce per sbaciucchiare Ciara. 

Kenzi nella sua dimora sdraiata sul divano si gode un dolcetto preparato da Lauren e quando arriva Bo si lamenta del caos causato dalla dottoressa e non vorrebbe che rovinasse il divano,Bo allora decide di dormirci lei ma Lauren non vuole e ci si metterà lei. Fine

Che trama lunga, vabbè potete farci un riassunto se volete XD